首商股份: 华泰联合证券有限责任公司关于北京首商集团股份有限公司主动终止上市之财务顾问意见

发布时间:2021-09-29 06:16   来源:网络    
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华泰联合证券有限职责公司
关于北京首商集团股份有限公司
    自动停止上市
      之
    财政顾问定见
    二〇二一年九月
                   重要提示
  王府井集团股份有限公司换股吸收兼并北京首商集团股份有限公司并征集
配套资金暨相关买卖事项现已首商股份于 2021 年 5 月 28 日举行的 2020 年年度
股东大会审议经过,并已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准王府井
集团股份有限公司发行股份吸收兼并北京首商集团股份有限公司并征集配套资
金的批复》核准。依据本次兼并的计划,首商股份符
合《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的自动停止上市
景象。
  首商股份拟向上海证券买卖所请求自动停止上市,华泰联合证券承受首商股
份的托付,担任本次自动停止上市的财政顾问,依照相关法令和法规规矩,依照证
券职业公认的事务规范、道德规范,本着诚实信誉和勤勉尽责精力,在审慎尽职
查询根底上出具财政顾问定见。
  首商股份现已声明向本财政顾问供给了为出具本财政顾问定见所必需的资
料,确保所供给的资料实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或
严重遗失,并许诺愿对所供给资料的合法性、实在性和完好性承当悉数职责。
  本财政顾问定见不构成对首商股份的任何出资主张,对出资者依据本财政顾
问定见所做出的任何出资决策或许发生的危险,本财政顾问不承当任何职责。本
财政顾问提请广阔出资者仔细阅览首商股份自动停止上市相关布告文件。
                   第一节 释义
 在本财政顾问定见中,除非还有阐明,以下简称具有如下意义:
               《华泰联合证券有限职责公司关于北京首商集团股份有限公司自动
本财政顾问定见    指
               停止上市之财政顾问定见》
吸收兼并方、兼并
方、王府井、存续   指   王府井集团股份有限公司

被吸收兼并方、被
兼并方、首商股    指   北京首商集团股份有限公司
份、非存续方
本次换股吸收合        王府井向首商股份整体股东发行股份换股吸收兼并首商股份的买卖
           指
并、本次兼并         行为
               王府井选用询价方法向包含首旅集团在内的不超越 35 名特定出资者
征集配套资金     指
               非揭露发行股份征集配套资金的买卖行为
               王府井向首商股份整体股东发行股份换股吸收兼并首商股份,并选用
本次买卖       指   询价方法向包含首旅集团在内的不超越 35 名特定出资者非揭露发行
               股份征集配套资金的买卖行为
首旅集团       指   北京首都旅行集团有限职责公司
西友集团       指   北京西单友谊集团,现更名为“北京西单友谊有限公司”
新燕莎控股      指   北京新燕莎控股有限职责公司
               于兼并施行股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限职责公司上
换股股东       指
               海分公司挂号在册的首商股份的整体股东
               本次换股吸收兼并中,换股股东将所持首商股份股票按换股份额换成
换股         指
               王府井为本次换股吸收兼并所发行的股票的行为
               在参与首商股份为表决本次换股吸收兼并而举行的股东大会上就关
               于本次买卖计划的相关计划及逐项表决的各项子计划和就关于本次
               兼并两边签定兼并协议的相关计划表决时均投出有用对立票,而且一
贰言股东       指
               直继续持有代表该对立权力的股份直至首商股份贰言股东现金挑选
               权施行日,一起在规矩时刻里成功实行相关申报程序的首商股份的股
               东
               本次换股吸收兼并中赋予首商股份贰言股东的权力。申报行使该权力
现金挑选权      指   的首商股份贰言股东能够在现金挑选权申报期内,要求现金挑选权提
               供方以现金受让其所持有的悉数或部分首商股份股票
现金挑选权供给        向行使现金挑选权的股东支付现金对价并取得首商股份股票的组织。
           指
方              首旅集团担任本次兼并的现金挑选权供给方
               挂号有权行使现金挑选权的股东名单的截止日期,在该日收市后挂号
现金挑选权施行
           指   在册的首商股份贰言股东,能够在现金挑选权申报期内以其持有的异
股权挂号日
               议股份悉数或部分申报行使现金挑选权
               现金挑选权供给方在该日受让首商股份贰言股东拟用于行使现金选
现金挑选权施行
           指   择权的部分或悉数股份,并向该部分首商股份贰言股东支付现金对

               价。该日期将由本次兼并的兼并两边另行洽谈确认并布告
华泰联合证券、本
           指   华泰联合证券有限职责公司
财政顾问
《公司法》      指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》      指   《中华人民共和国证券法》
《退市准则若干
           指   《关于变革完善并严厉施行上市公司退市准则的若干定见》
定见》
《上交所上市规
          指   《上海证券买卖所股票上市规矩
                                          》
则》
上交所       指   上海证券买卖所
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
中登公司上海分
          指   中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司
公司
北京市国资委    指   北京市人民政府国有财物监督管理委员会
元、万元、亿元   指   人民币元、万元、亿元
  阐明:本财政顾问定见中或许存在单个数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据核算时
四舍五入形成,敬请广阔出资者留意。
                第二节 绪言
  王府井换股吸收兼并首商股份并征集配套资金暨相关买卖事项现已首商股
份于2021年5月28日举行的2020年年度股东大会审议经过,并已取得中国证监会
出具的《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收兼并北京首商集团股份
有限公司并征集配套资金的批复》核准。
  依据本次兼并计划,王府井向首商股份整体换股股东发行 A 股股票,换股
吸收兼并首商股份。王府井为本次兼并的兼并方暨存续方,首商股份为本次兼并
的被兼并方暨非存续方。本次兼并完结后,首商股份将停止上市并刊出法人资格,
首商股份的悉数财物、负债、事务、人员、合同及其他悉数权力与职责由王府井
或其全资子公司接受与继承。
  依据《上交所上市规矩》第13.7.1条第一款规矩,“上市公司呈现下列景象
之一的,能够向本所请求自动停止上市:……上市公司因新设兼并或许吸
收兼并,不再具有独立主体资格并被刊出”。依据本次兼并计划,首商股份将在
换股施行完结后处理工商刊出手续,不再具有独立主体资格,归于依据上述规矩
能够请求自动停止上市的景象。
  依据上述,首商股份现依据《上交所上市规矩》13.7.1条及13.7.6条规矩向上
交所请求首商股份股票停止上市买卖。首商股份将在提出股票停止上市买卖的申
请后以及上交所受理请求后别离发布相关布告,并在上交所赞同首商股份的停止
上市请求后刊登停止上市布告。随后,首商股份停止上市,王府井开端施行换股。
           第三节 声明与许诺
一、财政顾问声明
确保向本财政顾问供给的悉数为出具本财政顾问定见所需资料具有实在性、精确
性、完好性和及时性,不存在任何严重遗失、虚伪记载或误导性陈说,并对其真
实性、精确性、完好性和及时性担任;
条款并承当其悉数职责为假定提出;
任何出资主张或定见,出资者依据本财政顾问定见所做出的任何出资决策而发生
的相应危险,本财政顾问不承当职责;
一起,本财政顾问提请出资者仔细阅览首商股份一起布告的《王府井集团股份有
限公司换股吸收兼并北京首商集团股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖报
告书》、相关中介组织出具的与本次买卖有关的审计陈说、备考审理陈说、估值
陈说、法令定见书等文件之全文;
中列载的信息和对本财政顾问定见做任何解说或许阐明。
二、财政顾问许诺
理由坚信所宣布的专业定见与首商股份发表的文件内容不存在实质性差异;
合要求;
契合法令、法规和中国证监会及上海证券买卖所的相关规矩,所发表的信息实在、
精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;
格履行危险操控和内部阻隔准则,不存在内情买卖、操作商场和证券诈骗问题。
           第四节 首商股份基本状况
一、首商股份基本状况简介
中文称号       北京首商集团股份有限公司
英文称号       Beijing Capital Retailing Group Co.,Ltd.
曾用称号       北京市西单商场股份有限公司
证券简称       首商股份
证券代码       600723
建立时刻       1993 年 12 月 20 日
上市日期       1996 年 7 月 16 日
上市地        上海证券买卖所
股本         658,407,554 元
公司类型       其他股份有限公司
一致社会信誉代码   9111000010113055X5
法定代表人      卢长才
注册地址       北京市西城区西单北大街 120 号
工作地址       北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层
           出售医疗器械、保健药品、食物、副食物、食用油、饮料、国家正式出
           版的音像制品、卷烟、揭露发行的国内版书刊及电子出版物;
           中餐、西餐,快餐;美容美发;一般货运;货品专用运送;
           因特网信息服务事务
                       ;购销针纺织品、百货、五金交电化工、机械电
           器设备、土产品、家具、建筑资料、装修资料、金银饰品、工艺美术品、
           轻纺工业原料、花卉;零售轿车、粮食;出售
           无绳电话、手持移动电话、遥控玩具、儿童玩具对讲机、无线话筒、电
运营范围
           动自行车;修补家电、照相器件、电话;首饰改样;验光配镜;承办展
           览展现;室表里装修;日用品修补;商用电脑技术开发、技术服务;摄
           影彩扩;以下项目仅限分公司运营:出售保健食物、定型包装食物、含
           乳冷食物、散装直接进口食物、散装非直接进口食
           品、生肉、水产品、蔬菜、生果、现场制造面包、糕点
                                         、
           豆腐、馒头、大饼。
                   
二、首商股份建立及每次股本变化状况
     首商股份建立及上市状况
  首商股份前身为北京市西单商场股份有限公司,是 1993 年 5 月经北京市经
济体制变革委员会以京体改委字〔1993〕第 49 号文赞同,由原北京西单商场集
团等五家单位一起作为发起人于 1993 年 12 月 20 日以定向征集方法建立的股份
有限公司。建立后,首商股份的股本结构如下:
      股份性质           股份数                 占股本总额的份额
      发起人股                    116,832,300          77.46%
      法人股                       6,000,000           3.98%
     内部职工股                     28,000,000          18.56%
        算计                    150,832,300         100.00%
定向征集公司转为社会征集公司,并经中国证监会以证监发审字〔1996〕98 号文
赞同,于 1996 年 6 月 27 日在上交所上网揭露发行 A 股股票 40,800,000 股后,
于 1996 年 7 月 16 日在上交所挂牌买卖。本次发行后,首商股份总股本变更为
      股份性质           股份数                 占股本总额的份额
             发起人股             116,832,300          60.97%
 非流通股        法人股                6,000,000           3.13%
         内部职工股                 18,200,000           9.50%
     社会公众股                     50,600,000          26.40%
        算计                    191,632,300         100.00%
   首商股份上市后股本变化状况
  依据首商股份 1997 年 4 月 25 日举行的 1996 年度股东大会,首商股份以
末的本钱公积金为根底按每 10 股转增 1 股施行公积金转增股本。本次送股及公
积金转增股本后,首商股份总股本添加至 249,121,990 股,详细股本结构如下:
      股份性质           股份数                 占股本总额的份额
             发起人股             151,881,990          60.97%
 非流通股        法人股                7,800,000           3.13%
         内部职工股                 23,660,000           9.50%
      股份性质            股份数                 占股本总额的份额
     社会公众股                      65,780,000          26.40%
        算计                     249,121,990         100.00%
   依据首商股份 1998 年 4 月 13 日举行的 1997 年度股东大会,首商股份以
后,首商股份股本总额增至 323,858,887 股,详细股本结构如下:
      股份性质            股份数                 占股本总额的份额
              发起人股             197,446,587          60.97%
 非流通股         法人股               10,140,000           3.13%
          内部职工股                 30,758,000           9.50%
     社会公众股                      85,514,300          26.40%
        算计                     323,858,887         100.00%
   经北京证监委京证监字〔1998〕38 号文赞同及中国证监会证监上字〔1998〕
股为基准,按每 10 股配售 2.3 股的份额向整体股东配售股份,配股价格为 6.00
元/股。本次配股终究配售 40,204,681 股,配股完结后首商股份总股本添加至
      股份性质            股份数                 占股本总额的份额
              发起人股             210,694,768          57.87%
 非流通股         法人股               10,353,900           2.84%
          内部职工股                 37,832,300          10.39%
     社会公众股                     105,182,600          28.89%
        合 计                    364,063,568         100.00%
   经中国证监会北京证券监管办事处赞同,并经中国证监会证监上字〔2000〕
终配售 45,654,470 股,配股完结后首商股份总股本添加至 409,718,038 股,详细
股本结构如下:
                                  股份数
             股份性质         &e
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