昌红科技: 关于昌红转债开始转股的提示性公告

发布时间:2021-09-29 06:07   来源:网络    
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证券代码: 300151         证券简称:昌红科技               布告编号:2021-095
债券代码: 123109         债券简称: 昌红转债
               深圳市昌红科技股份有限公司
   本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚
假记载、误导性陈说或严重遗失。
   特别提示:
    证券代码: 300151                证券简称:昌红科技
    债券代码: 123109                债券简称: 昌红转债
    转股价格:初始转股价格为 28.26 元/股,最新转股价格为 28.06 元/股
    转股期限:2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日
    转股股份来历:运用新增股份转股
   一、可转化公司债券基本状况
   可转化公司债券发行状况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于赞同
深圳市昌红科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》
核准,深圳市昌红科技股份有限公司本次可转化公司债券的发行规划为 46,000.00 万元,
发行数量为 460.00 万张,每张面值 100.00 元,征集资金总额 46,000.00 万元,
扣除本次发行征集资金承销保荐费及其他发行费用1,226.23 万元,
实践征集资金净额为 44,773.77 万元。上述征集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位,
经立信会计师事务所审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041
号《验资陈述》。
   可转化公司债券上市状况
   经深圳证券买卖所审阅赞同,公司 46,000.00 万元
可转债于 2021 年 4 月 1 日起在深交所挂牌买卖,债券简称“昌红转债”,债券代
码“123109”。
     可转化公司债券转股期限
   依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、
                       《深圳市昌红科技股份有限公
司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》
                     的
相关规定,“昌红转债”转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个交
易日至本次可转债到期日,即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。
     二、可转化公司债券的相关条款
     本次发行证券的品种
   本次发行证券的品种为可转化公司股票的可转债,该可转债及未来转化的股
票将在深圳证券买卖所上市。
     发行规划及发行数量
   本次拟发行可转债征集资金总额为 46,000.00 万元,发行数量为 460.00 万
张。
     票面金额和发行价格
   本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币 100 元。
     债券期限
   本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 4 月 1 日至 2027
年 3 月 31 日。
     债券利率
   本次发行的可转债票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
     转股期限
   本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个交
易日至本次可转债到期日,即 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。
     转股价格
   初始转股价格为 28.26 元/股,调整后最新转股价格为 28.06 元/股。详细内
容详见公司于 2021 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的
《关于可转化公司债券转股价风格整的布告》。
     三、可转化公司债券转股申报的有关事项
     转股申报程序
进行。
票,详细转股操作主张持有人在申报前咨询开户证券公司。
小单位为 1 股;同一买卖日内屡次申报转股的,将兼并核算转股数量。
  本次可转债持有人在转股期内请求转股时,转股数量的核算方法为:Q=V/P,
并以去尾法取一股的整数倍。
  其间:Q 指可转债持有人请求转股的数量;V 指可转债持有人请求转股的可
转债票面总金额;P 指请求转股当日有用的转股价格。
  可转债持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为 1 股的可转
债部分,公司将依照深交所等部分的有关法令法规,在转股日后的 5 个买卖日内以现
金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
大于其实践具有的可转债数额的,按其实践具有的数额进行转股,请求剩下部分
予以撤销。
  转股申报时刻
  可转债持有人可在转股期内深交
所买卖日的正常买卖时刻申报转股,但下述时刻在外:
  可转化公司债券的冻住及刊出
  中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后,将记减
可转债持有人的转债余额,一起,记增可转债持有人相应的股份
数额,完结改动挂号。
  转股新增股份的上市买卖和所享有的权益
  当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后
次一个买卖日上市流转。可转债转股新增股份享有与原股份平等的权益。
  转股过程中的有关税费
   可转债转股过程中如产生有关税费,由交税义务人自行担负。
   可转化公司债券付息方法
    “昌红转债”选用每年付息一次的付息方法,计息开端日为可转债发行首
日,即 2021 年 4 月 1 日。
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前
请求转化成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支
付本计息年度及今后计息年度的利息。
   四、可转化公司债券转股价格的确认、调整及批改
   初始转股价格的确认依据
   本次发行的可转债的初始转股价格为 28.26 元/股,不低于《征集阐明书》
布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。
   其间:前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总
额/该二十个买卖日公司股票买卖总量;前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖
日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。
   转股价格的调整
   昌红转债在本次发行之后,当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股使公司股份发
生改动及派送现金股利等状况时,将按上述条件呈现的先后顺序,顺次对转股价
格进行累积调整,详细调整方法如下:
   派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
   上述两项一起进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
   派送现金股利:P1=P0-D;
   上述三项一起进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
   其间:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
   当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时,将顺次进行转股价风格整,
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关布告,并
于布告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间;当转股价格
调整日为本次发行的可转债持有人转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,则
该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。
   当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数
量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转债持有人的债务利益或
转股衍生权益时,公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护
本次发行的可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操
作方法将依据其时国家有关法令和法规及证券监管部分的相关规定来制定。
   公司于 2021 年 5 月 17 日举行 2020 年度股东大会,审议经过了《关于 2020
年度利润分配预案的计划》,赞同公司以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本
扣减公司回购专用证券账户中的股份余额
为基数,向整体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元,
总计派发现金股利 99,318,200.00 元=496,591,000 股×2.000000 元÷10 股,按
公司总股本折算每股现金盈利=99,318,200.00 元÷502,500,000 股=0.197648 元
/股;本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,权益分配施行后的除权除
息 价 格 = 股 权 登 记 日 收 盘 价 -0.197648 元 / 股 , 调 整 后 的 转 股 价 格
=28.26-0.197648≈28.06 元/股。
   本次权益分配股权挂号日为 2021 年 6 月 1 日。公司于 2021 年 6 月 2 日施行
完结了权益分配,依据《征集阐明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规
定,昌红转债的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06 元/股,调整后的转股价格
自 2021 年 6 月 2 日起收效,详细内容详见公司发表在巨潮资讯
网上的《2020 年年度权益分配施行布告》
                    、
                                   《关于可转化
公司债券转股价风格整的布告》。
  到本布告发表日,“昌红转债”的最新转股价格为 28.06 元/股。
  转股价格向下批改条款
  在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少
有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股
价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。
  上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格
应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日
均价之间的较高者。
  若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象,则在转股价风格整日
前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,在转股价风格整日及之后的买卖
日按调整后的转股价格和收盘价核算。
  如公司决议向下批改转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息发表媒体
上刊登相关布告,布告批改起伏、股权挂号日及暂停转股的期间。从股
权挂号日后的第一个买卖日,开端恢复转股请求并履行修
正后的转股价格。
  若转股价格批改日为转股请求日或之后,转化股份挂号日之前,该类转股申
请应按批改后的转股价格履行。
  五、可转化公司债券转股股份来历
  本次发行可转债转股来历悉数为新增股份。
  六、可转化公司债券换回条款
  到期换回条款
  本次发行的可转债到期后五个买卖日内,公司将以本次发行的可转债的票面
面值的 115%的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。
  有条件换回条款
  转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值
加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债:
  ①在转股期内,假设公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
  ②当本次发行的可转债未转股余额缺乏 3,000 万元时。
  当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转债持有人持有的将被换回的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天
数。
  若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象,则在调整前的买卖日
按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘
价核算。
  七、可转化公司债券回售条款
  有条件回售条款
  在本次发行的可转债最终两个计息年度,假设公司股票在任何接连三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债
悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利
等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格计
算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假设渐渐的呈现转股价格
向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个
买卖日起从头核算。
  最终两个计息年度可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好
条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时布告
的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有
人不能屡次行使部分回售权。
  附加回售条款
  若公司本次发行的可转债征集资金出资项目的施行状况与公司在《征集阐明
书》中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动依据中国证监会的相关规定被视
作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转债持有人
享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面
值加当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转债持有人在附加回售条件满
足后,能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售;该次附加回售申报期内
不施行回售的,不该再行使附加回售权。
  当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转债持有人持有的将被换回的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天
数。
  八、可转化公司债券转股后的股利分配
  因本次发行的可转债转股而添加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票平等的权
益,在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东均参加当期股利分配,享有平等权益。
  九、其他
  出资者如需了解“昌红转债”的其他相关联的内容,请查阅公司于 2021 年 3 月
转化公司债券征集阐明书》。
  联络电话:0755-89785568-885
  联络传真:0755-89785598
  联络邮箱:security@sz-changhong.com
  特此布告。
                               深圳市昌红科技股份有限公司董事会

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